Сказка о сказке 1969

Авт. сцен. А. Студзинский; реж.-пост. И. Николаев; гл. опер. В. Головченко; гл. худ. А. Анфилов; композ. А. Николаев; звуко- опер. Ю. Евсюков.

Опер. комб. съемок Г. Шолина, худ. С. Ильтяков; опер. Ковальчук, В. Чистяков; худ. И. Ратникова; худ.-грим. Т. Кунич; худ.-костюм. Н. Шнайдер; балетмейстер В. Захаров; монтаж. Исаева; ассист. реж. А. Канн; бригадир светотехников Б. Борзов; дирижер В. Васильев; ред. Н. Торчинская; дир. картины А. Малинский.

По мотивам сказки Г. X. Андерсена «Пастушка и Трубочист».

Под удары старинных часов оживают фарфоровые фигурки Пастушки и Трубочиста, Козлонога и Старика. Трубочист предлагает своей возлюбленной бежать, и они выбираются на крышу. Однако огромный мир, открывшийся перед ними, пугает фарфоровую красавицу, она предпочитает вернуться назад, где к ней сватается Козлоног.